Cykl okresu budżetowego

Otwórz okres budżetowy, zaplanuj linie, księguj wydatki względem tych linii, a następnie przejrzyj odchylenia przed zamknięciem okresu.

Kroki

1. Okresy budżetowe - Budget periods
   • Utwórz lub otwórz okres i oznacz go jako aktywny/otwarty.
   • Wskazówka: wydatki zaksięgowane poza otwartym okresem nie wpadną czysto do raportów odchyleń.

2. Linie budżetowe - Budget lines
   • Dodaj linie (kategorie/kwoty) dla otwartego okresu.
   • Wskazówka: linie muszą istnieć przed księgowaniem wydatków. Odwzoruj realne wydatki szkoły (działy, projekty).

3. Wydatki budżetowe - Budget expenses
   • Zaksięguj wydatki na właściwą linię z datą i referencją.
   • Wskazówka: wybór złej linii to zwykle przyczyna „tajemniczych” odchyleń.

4. Odchylenia budżetu - Budget variance
   • Porównaj plan z rzeczywistością dla okresu; zbadaj przekroczenia.
   • Wskazówka: zacznij od pulpitu Budget dla przeglądu okresu, potem wejdź w odchylenia.

Przekazanie między rolami

Finance otwiera okres, planuje linie, księguje wydatki i przegląda odchylenia. Admin może oglądać Stores & Budget w ramach nadzoru. Nauczyciele nie księgują wydatków budżetowych.

Typowe błędy

• Wydatki poza otwartym okresem budżetowym
• Księgowanie na złą linię budżetową
• Przegląd odchyleń przy złym filtrze okresu
• Zamykanie okresu, gdy zostają oczekujące wydatki

Powiązane

• Magazyn i budżet
• Budget
• Budget periods
• Budget lines
• Budget expenses
• Budget variance