Wariancja budżetu

Plan vs actual według linii budżetowej dla wybranego okresu. Używaj po istnieniu linii i wydatków.

Kto może tego używać

• FINANCE
• ADMIN

Ścieżka

/finance/budget/variance

Zależności

• Otwarty (lub niedawno zamknięty) okres na Budget periods.
• Budget lines z planowanymi kwotami.
• Wydatki zaksięgowane dla tego samego okresu (Budget expenses).

Zrzut ekranu

Kroki

1. Otwórz Budget variance pod /finance/budget/variance jako FINANCE.
2. Potwierdź, że filtr okresu pasuje do okna, które przeglądasz.
3. Czytaj kolumny planned vs spent vs available / variance na linię.
4. Wejdź w wydatki lub linie, gdy wariancja wymaga wyjaśnienia dla bursara.
5. Eksportuj lub drukuj narzędziami tabeli przy przygotowaniu pakietów dla rady.

Pola i akcje

• Filtr okresu
• Kolumny: line, planned, spent, available / variance
• Filters / Configure columns / Search
• Linki wstecz do Budget dashboard / Lines / Expenses

Typowe błędy

• Porównywanie okresów z różnymi zestawami linii
• Czytanie wariancji przed zaksięgowaniem wydatków
• Traktowanie available jako gotówki w banku zamiast pozostałego budżetu
• Ignorowanie przekroczeń do zamknięcia okresu

Powiązane

• Magazyn i budżet
• Cykl okresu budżetowego
• Budget periods
• Budget lines
• Budget expenses
• Budget